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Pre-Retirees & Retirees

A retirement plan to reach "work optional" status - and stay there.

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Propietarios de negocios

Desarrolle un camino claro hacia la independencia financiera

Usted ha trabajado duro para llegar a este punto.

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As you near retirement, you may have some of the following questions:

  • ¿Cómo convierto mis diversas cuentas de inversión y ahorro en un flujo de ingresos confiable para satisfacer mis necesidades de estilo de vida en la jubilación?

  • ¿Cómo me retiro de mis diversas cuentas de la manera más eficiente fiscal? 

  • ¿He ahorrado suficiente dinero para tener una jubilación cómoda?

  • ¿Cuándo debo comenzar a dibujar en mi Seguro Social (y pensión)?

  • ¿Es mi cartera preparada adecuadamente para ambas recesiones del mercado y Strong Bull Markets? | || AL La jubilación debe ser emocionante a medida que viaja al próximo capítulo de su vida. Juntos, podemos abordar sus desafíos financieros y trabajar juntos para tomar decisiones exitosas sobre su jubilación.

This is where we come in.

The steps to retirement should be exciting as you journey into the next chapter in your life. Together, we can address your financial challenges and work together on making successful decisions about your retirement.

Ayudamos a los jubilados con:

= Construir carteras de inversión inteligente

Reducción de impuestos sobre la renta

Implementación de una mapa de carretera de jubilación

PLANIFICACIÓN DE ESTACH y Legacy

Nuestro equipo se enorgullece de ayudar a nuestros clientes a encontrar y mantener la paz financiera y prosperar en la vida durante la jubilación.

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El grupo de patrimonio - Austin B. Colby & Associates es un asesor de inversiones registrado de la Comisión de Valores y Valores. La información presentada es solo para fines educativos y no tiene la intención de hacer una oferta o solicitud para la venta o compra de ningún valor, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Las inversiones implican riesgos y no están garantizadas. Asegúrese de consultar primero con un asesor financiero calificado y/o un profesional de impuestos antes de implementar cualquier estrategia discutida aquí.

Forma CRS |   Política de privacidad

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Nuestras ubicaciones

Minnesota
14850 ESCENIC SIGHTS RD, STE 100 EDEN PRAIRIE, MN 55344
(952) 937-9423

 

Tennessee | 37067
725 COOL SPRINGS BLVD, STE 445 FRANKLIN, TN 37067
(615) 395-8600

 

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Pic of Dean Goodwin outside and smiling

Dean Goodwin

FINANCIAL ADVISOR

At The Wealth Group, I enjoy getting to know our clients and their families as well as seeing the joy on their faces and their peace of mind as they start to implement our suggestions and seeing their financial dreams come into Fruición.

Estoy muy impulsado. Hace unos años tuve el sueño de jugar al golf profesional y a través del trabajo duro, la autoconfianza y la dedicación, vi algo de éxito, ganando múltiples eventos de mini giras. Quiero proporcionar ese mismo impulso (juego de golf) y determinación mientras trabajo con nuestros clientes mientras persiguen sus sueños y están allí con ellos mientras celebramos las victorias juntos.

El éxito con las finanzas es como el éxito en el campo de golf: construir un plan en torno a sus necesidades, habilidades y objetivos específicos; Luego, comenzando buenos comportamientos para ayudar a facilitar ese plan. Por ejemplo, los buenos comportamientos financieros incluirían una tasa de ahorro/inversión saludable y pagar la deuda. Ayuda a tener a ese compañero de equipo, entrenador o asesor para aportar conocimiento y aliento, consistentemente y en puntos fundamentales, en su viaje. Ahí es donde entra el grupo de riqueza.

Cuando no estoy en el grupo de riqueza, me encontrarás haciendo una de las tres cosas. Por lo general, estoy trabajando duro en mi juego de golf (me niego a dejar que Dan, Ben o Austin me ganen). Si no estoy en el campo de golf, generalmente estoy cantando en el coro de la iglesia o tocando mi guitarra. También disfruto pasar tiempo con la familia Colby. Allí, estamos subiendo al trampolín, golpeando el voleibol, haciendo ejercicio, swing bailando o haciendo música.

- Dean

Favoritos

list of Dean's favorite people, hobbies and activities

Jamy AntOine

Asesor financiero

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— Jamy

Favoritos

Con años de experiencia como propietario de un negocio, inversor y empresario, he obtenido una visión de primera mano de los desafíos y complejidades de construir y gestionar la riqueza.  Después de 22 años de propiedad de negocios, pude retirarme y hacer la transición a un nuevo capítulo: ayudar a otros a construir y mantener la independencia financiera. 
 
temprano en mi carrera, ya que mi esposa y yo comenzamos a experimentar el éxito financiero, reconocimos la importancia de tener un equipo integral de planificación financiera.  En 2006, nos convertimos en clientes del grupo Wealth, y un plan fue diseñado a medida para nuestros objetivos. Inicialmente, seguimos el plan, pero mi impulso empresarial, y en ocasiones, la impaciencia (sin prestar atención a los proverbios 13:11: "Quien se reúna poco a poco lo aumentará"), me llevó a reemplazar una tasa de ahorro / inversión muy saludable con otras oportunidades. Algunos demostraron ser exitosos, otros no lo fueron.
 
Si bien la diversificación tiene su lugar, nunca olvidaré una conversación fundamental que tuve hace más de 11 años en nuestra revisión anual con Austin Colby, propietario del Grupo Wealth.  Proporcionó una evaluación honesta de nuestra posición financiera, revelando que si bien parecíamos fuertes en papel con bienes raíces y otras tenencias, estábamos muy débiles en nuestra liquidez y teníamos una cantidad peligrosa de influencia.  Una situación que podría crear estrés financiero en el futuro.  Ese momento comenzó a remodelar mi perspectiva sobre el dinero, la estabilidad a largo plazo y la creación de riqueza, y, con el tiempo, aprendí a desarrollar un enfoque disciplinado, estratégico y a largo plazo para construir y gestionar la riqueza.
 
en 2021, me uní al equipo grupal de la riqueza, aportando mi experiencia extensiva en los negocios, invertir y ayudar a los finanzas de los negocios, y los propietarios de negocios, y amenazados, y entendí a los propietarios de negocios, y entendí a los propietarios de negocios, y a los propietarios de los trabajadores de la riqueza, y los propietarios de los trabajos de ayuda, y los propietarios de los trabajos de ayuda, y las finanzas, y los propietarios de negocios, y patepresen a los propietarios de los negocios. y mantener un futuro financiero seguro. 
 
¡Estoy felizmente casado, tengo 4 hijos, un hermoso abuelo y tengo el objetivo de la vida de convertirme en un golfista de rasguños! 
 

Educación/designaciones

  • BS - Maranatha Baptist Bible College. Pre-MED
  • DC-Doctor en Quiropráctica-NWHSU
  • FICPA-Fellowship Association International Quiropractic Pediatric
  • BCN-Neuropatía de certificación de la junta-American College of Physical Medicine

Jaron Kissner

Asesor financiero

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"A principios de mis 20 años, leí un libro de finanzas personales por primera vez. Planner.

Me siento bendecido de ser parte del grupo de patrimonio y trabajar con un equipo de personas muy talentoso y de alta calidad.

— Jaron

Favorites

Education/Designations

Licenciatura en Ciencias en Administración de Empresas y Menor en Estudios Cristianos de North Central Universit

Intereses personales

Jaron se casó con su encantadora novia, Jennifer, en 2016. Desde entonces, han agregado tres hijos a su familia: Vivienne (2019), Graham (2021) y Cooper (2023), así como un Golden Retriever llamado Penny. Se instalaron en su primer hogar en Jordania, MN en 2021. Como familia, disfrutan pasar tiempo con familiares y amigos, visitar a familiares en AZ, caminar y estar en el lago. También están muy involucrados en la Iglesia del Valle de River en Chaska, donde Jaron y Jennifer sirven como diáconos.

Jaron se ha apasionado recientemente por el juego de Golf y se esfuerza por romper 85. También le gusta hacer ejercicio y ver a los vikingos mientras encuentran nuevas formas de perder los juegos de campeonato de NFC.

Paige Heltemes

Asesor financiero

Facebook || 853 Twitter

“I have always had an interest in personal finance. Having a plan and setting goals for your financial life enables you to accomplish things that otherwise would never be possible. A thousand small steps in the right direction can lead to a life of stability and ability—The Wealth Group exists to help plot that course and keep our clients on track.”

— PAIGE

Even as a young adult, keeping her finances in order and planning for the future has allowed Paige to experience wealth as a blessing rather than a stressor. She wants people to know that same freedom, especially when life gets complicated. 

Favoritos

Educación/designaciones

  • Licenciatura en Ciencias en Administración de Empresas y Menor en Estudios Cristianos de North Central University

Ben Thorson

Asesor financiero

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Me gusta ayudar a nuestros clientes a tomar buenas decisiones con su dinero. Es gratificante ver a nuestros clientes desarrollar riqueza con nosotros a su lado. Cuando veo que una familia joven cruza la marca de patrimonio neto de $ 1 millón, después de comenzar con nuestro equipo con un patrimonio neto de $ 200,000, es una sensación increíble.

A medida que nuestros clientes continúan enfocándose en las cosas que pueden controlar, como pagar deudas y agregar dinero a su cartera de inversiones año tras año, he notado que se vuelve más fácil para el market (inevitable) del mercado (inevitable). Durante mi tiempo en The Wealth Group, he aprendido que los buenos comportamientos financieros nunca entran en una recesión.

Cuando no estoy en el grupo de riqueza, disfruto pasar tiempo con mi esposa y mis tres hijos. Juntos nos gusta estar al aire libre, practicar deportes y ser participantes activos en nuestra iglesia.

- Ben

Favoritos

Educación/designaciones

  • Graduado de North Central University con una licenciatura en ciencias.
  • Experiencia contable en Ch Robinson en Eden Prairie.

 

Misty Tanner

Asociado de servicios al cliente senior

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"Me apasiona mi trabajo porque creo que es importante tomar decisiones sabias e informadas con nuestras finanzas como impregna todos los aspectos de nuestras vidas. Al igual que las personas se esfuerzan por mantener el equilibrio en sus vidas generales, el bienestar financiero y la comprensión en su vida personal es tan importante". Misty

— Misty

Favoritos

Educación/designaciones

  • B.S. en Administración de Empresas en Sports & Fitness, Menor en Biblia y Teología
  • Certificado en Coaching

Karie Merritt

Socio, Director de Servicios al Cliente

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“Me he dado cuenta de que hay muchas personas en el mundo que hoy en día que no están seguros de cómo ahorrar o planificar el futuro. Control de sus finanzas por primera vez. Transferencias, maneja el papeleo para los clientes y ayuda a administrar las operaciones diarias de la oficina.

— Karie

Karie’s main role is managing the onboarding process for new clients. She works hard to ensure a seamless transition and to make all clients feel welcome and cared for. As the Director of Client Services, she oversees the Client Services team, plans client events, processes monetary transfers, handles paperwork for clients and helps to manage the day-to-day operations of the office.

favoritos

Educación/designaciones

  • AA en Artes y Ciencias Liberales de North Hennepin Community College
  • BA en Educación y Enseñanza de la Primera Infancia de la Universidad de Concordia St. Paul
  • Notario Público

Dan Johnson, CFP®

PARTNER, Financial planneR

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"Me encanta poder ver y contribuir a la confianza en las familias que ayudamos cuando saben que están tomando los pasos correctos hacia la independencia financiera. Realmente disfruto construyendo relaciones con las personas. El trabajo que hago con el grupo de riqueza me da la oportunidad de hacer esto al construir una relación que durará una vida vital".

- Dan

Favoritos

Educación/designaciones

  • Graduated from North Central University with a degree in Business Administration.
  • CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™

 

Certified Financial Planner Board of Standards Inc. owns the certification marks CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™, and CFP ® En los EE. UU.

Adam Colby, Cima

Partner, CFO, Financial Planner

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“Me encanta trabajar junto a las personas en el grupo Wealth. Además. Este papel centrado en la inversión fue natural para mí. ”

-Adam

Desarrollar y probar el estrés Los modelos de asignación de activos de la empresa es una pasión de Adán.  A menudo puede encontrarlo evaluando las métricas de riesgo para las carteras de los clientes y los mercados globales más amplios, así como las carteras de clientes comerciales y reestructurantes de clientes.

Favoritos

Educación/designaciones

  • CIMA®
  • BA (Business Mayor/Matemáticas Menores) de la Universidad Estatal de Dakota

Investments & Wealth Institute TM (el Instituto) es el propietario de la marca de certificación "CIMA" y "Analista de gestión de inversiones certificada". ". Use of CIMA and/or Certified Investment Management Analyst signifies that the user has successfully completed The Institute’s initial and ongoing credentialing requirements for investment management professional.

Mike K. Earl, CFP®, CPWA®

PARTNER, DIRECTOR OF WEALTH MANAGEMENT

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From childhood, I was strongly Interesado en trabajar duro, ganar dinero y, lo más importante, ahorrar dinero. Hoy, uso esa pasión para capacitar a nuestros clientes para que tengan éxito con su dinero. Muchas personas experimentan estrés y ansiedad innecesarios en sus vidas financieras.

Después de la universidad, trabajé en un banco grande y comencé a invertir por mi cuenta por primera vez. Recuerdo que enchufé los números a una calculadora Roth IRA y me di cuenta de la potencia de la composición desde una edad temprana. Me sorprendió cómo era [aparentemente] fácil inversión ... sin darme cuenta de que los mercados bajistas son lo que hace que la inversión sea desafiante. Unos años después de mi carrera como asesor financiero, el gran éxito (2007-2009), y obtuve mucha experiencia crucial en un corto período. 

Esas lecciones de la Gran Recesión se quedarán conmigo por el resto de mi vida. Aprendí a no extenderme en exceso en bienes raíces, a nunca vender las acciones durante un mercado bajista, el poder de estar 100% libre de deudas (incluida la no hipoteca), y también las oportunidades en las acciones que surgen de las cenizas de un mercado de oso profundo.

Proverbios 11:14 dice: "Donde no hay orientación, A People cae, pero en un abundancia de consejeros allí hay seguridad". Nuestro objetivo es ser aquellos consejeros que brindan conocimiento y seguridad a nuestros clientes. 

Un buen asesor financiero debe tener el corazón de un maestro. A través de nuestra relación, nuestro objetivo es que nuestros clientes crezcan en conocimiento y dominio sobre sus finanzas. Queremos que sean el conductor de su plan financiero, con nosotros como su compañero/entrenador para ayudarlos a realizar sus planes y objetivos.

Me han citado como experto financiero en Fox Business, U.S. News & World Report, Yahoo! Noticias, Tarifas de GoBanking, Lifehacker, y Insider empresarial.

Más importante que mi rol en el grupo Wealth es mi posición como un canjé de Dios. Padre a cinco hijos.

Favoritos

Educación/designaciones

  • BS en negocios/economía de Wheaton College en Wheaton, IL
  • Certificado Financial Planner ™ (CFP®)
  • Asesor de riqueza privada certificada (CPWA®) || 1435
Certified Financial Planner Board of Standards Inc. owns the certification marks CFP ®, Planificador financiero certificado  ™, y CFP ® en el EE. UU.

Paul M. Bennett, Bennett, CFP

Sr. Planificador financiero

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“Quiero que las personas tengan éxito en la vida y eso incluye guiarlos para lograr una administración sólida de dinero. Disfruto de ayudar a las personas y las empresas a tomar decisiones beneficiosas en lo que respecta a la gestión de dinero e inversiones. La planificación de larga distancia es una de mis pasiones profesionales y las personas que mueven de la creencia de retirada a la realidad de la realidad de la retención es algo que disfruto de nuestros clientes. 

- Paul

Paul tiene más de 25 años de experiencia asesorando a los dueños de negocios y a las personas ricas sobre sus finanzas. Paul ha logrado la designación certificada de Financial Planner ™. Ser un profesional de CFP® le permite ayudar a los clientes a centrarse en lo que es importante para ellos. También ha obtenido la designación del Consejero del Plan de Jubilación de Retiro (CRPC®), que demuestra su experiencia en el área de planificación financiera de jubilación para las personas.

Favoritos

Educación/designaciones

  • BS en Finanzas de la Universidad Estatal de Minnesota, Mankato
  • Certificado Financial Planner ™
  • CRPC® (Consejero del Plan de Retiro Cheated Retiro)
  • CKA® (Certificado Kingdom Assorer®) || 1530

Certified Financial Planner Board of Standards Inc. owns the certification marks CFP ®, Planificador financiero certificado  ™, y CFP ® ||– 1536  in the U.S.

Austin B. Colby, MBA, CFP®

¡PATERENTE / SRIVERSE / SRIVERSE FUIND

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“Creo que cada familia puede lograr sus objetivos financieros si el camino para hacerlo es claro. Este trabajo de construir caminos y guiar a los clientes a lo largo de esas caminos es mi pasión, y me trae una alegría tremenda. Después de los veinte años de hacer esto, estoy más entusiasmado hoy que siempre ayuda a las familias. De todo corazón y estoy agradecido por la oportunidad de servir a tanta gente en esta capacidad. ”

- Austin

Austin es el propietario y visionario detrás del grupo de riqueza. Su responsabilidad #1 es liderar a nuestro equipo en devoción a la misión: proporcionar planificación financiera de calidad y gestión de inversiones a los clientes de la empresa.

Favoritos

Educación/designaciones

  • BS de la Universidad Estatal de Minnesota, Mankato - Finanzas con énfasis en la planificación financiera
  • MBA de la Universidad Estatal de Minnesota, Mankato - Liderazgo y desarrollo organizacional
  • Certificado Financial Planner ™

Certified Financial Planner Board of Standard Inc. CFP ®, Planificador financiero certificado  ™, y CFP ® en los EE. UU.