OUR SERVICES
A retirement plan to reach "work optional" status - and stay there.
De las inversiones a la jubilación, estamos aquí para ayudarlo a tener éxito.
Con nuestra experiencia y conocimiento, nuestro objetivo es educarlo e inspirarlo. En última instancia, queremos aprender sobre quién eres y dónde quieres estar. Para hacer eso, adoptamos un enfoque integral para abordar todos los aspectos de su imagen financiera.
Hemos ayudado a clientes como usted a abordar sus mayores preguntas financieras, incluyendo:
¿Cuánto gastamos cada mes?
¿Cuál es nuestro plan para pagar el 100% de nuestra deuda (incluida nuestra hipoteca)?
¿Qué porcentaje de nuestros ingresos estamos ahorrando cada año para la jubilación?
¿Cómo ahorro en impuestos durante los próximos 30-50 años?
¿Cuánto dinero debo acumular en cuentas de Roth, cuentas antes de impuestos y cuentas después de impuestos?
¿Cómo puedo optimizar mi donación caritativa desde una perspectiva fiscal?
¿Cuáles son los costos internos ocultos de mis tenencias de inversión?
¿Estoy tomando demasiado riesgo (o muy poco) con mis inversiones?
¿Son mis propiedades de inversión eficientes en impuestos?
¿Cuáles son los riesgos catastróficos potenciales en mi vida?
¿Necesito un seguro de vida? Si es así, ¿cuál es la forma más rentable de adquirir esa cobertura?
¿Son mis coberturas de propiedad y víctimas (por ejemplo, las propietarios de viviendas; auto; paraguas) adecuadas y rentables?
¿Puedo hacer lo que quiero hacer en la vida sin quedarse sin dinero?
¿Cuándo deberíamos comenzar a recolectar el Seguro Social?
¿Cómo será mi vida cotidiana? ¿Quiero dejar una herencia significativa a mis herederos? Si muero mañana, ¿irán mis activos a donde pretenden que vayan? Si me incapacitan mañana, ¿puede ser manejada mi vida financiera de manera efectiva por un representante nombrado?
What legacy do I want to leave behind? Do I want to leave a significant inheritance to my heirs?
If I die tomorrow, will my assets go where I intend for them to go?
If I become incapacitated tomorrow, can my financial life be handled effectively by a named representative?
¿Tengo un fuerte deseo de ayudar a financiar los costos universitarios para los miembros de mi familia?
¿Tengo un plan para lograr mis objetivos de financiación universitaria?
¿Cómo equilibro los ahorros de jubilación frente a los ahorros universitarios para mis hijos o nietos?
