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Conozca al equipo

nos dice lo que desea lograr.

Le mostramos cómo llegar allí.

Meet the Team || 187
Why We're Different

Austin, Motby, MEBITA, MUNCA, MUNCA DEL EQUIPO || 187

Propietario, Sr. Financial Planner

Paul M. Bennett, CFP®

Sr. Planificador financiero

Mike K. Earl, CFP®, CPWA®

Socio, Director de Gestión de la Transportación

Adam Colby, CIMA

Socio, CFO, Planner Financiero

Dan Johnson, CFP® || 303 == Partner, Plane Financial Planner

Partner, Financial Planner

Karie Merritt

Partner, Director de Servicios al Cliente

Misty Tanner

Asociado de servicios al cliente Senior

Ben Thorson

Asesor financiero

Paige Heltemes || ° 391

Financial Advisor

Kissner

Asesor financiero

Jamy Antoine

Asesor financiero

Pic of Dean Goodwin outside and smiling

Dean Goodwin

Asesor financiero

Suscripción a nuestro blog

El grupo de patrimonio - Austin B. Colby & Associates es un asesor de inversiones registrado de la Comisión de Valores y Valores. La información presentada es solo para fines educativos y no tiene la intención de hacer una oferta o solicitud para la venta o compra de ningún valor, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Las inversiones implican riesgos y no están garantizadas. Asegúrese de consultar primero con un asesor financiero calificado y/o un profesional de impuestos antes de implementar cualquier estrategia discutida aquí.

Forma CRS |   Política de privacidad

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Nuestras ubicaciones

Minnesota
14850 ESCENIC SIGHTS RD, STE 100 EDEN PRAIRIE, MN 55344
(952) 937-9423

 

Tennessee || 567
725 COOL SPRINGS BLVD, STE 445 FRANKLIN, TN 37067
(615) 395-8600

 

VIRTUAL OFFICE NATIONALLY VIA ZOOM 

client ACCESS
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Austin B. Colby, MBA, CFP®

Propietario / planificador financiero

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“Creo que cada familia puede alcanzar sus objetivos financieros si el camino para hacerlo es claro. Este trabajo de construir caminos y guiar a los clientes a lo largo de esas caminos es mi pasión, y me trae una gran alegría. Después de que veinte años de hacer esto, estoy más entusiasmado hoy que siempre ayuda a las familias. De todo corazón y estoy agradecido por la oportunidad de servir a tanta gente en esta capacidad. ”

- Austin

Austin es el propietario y visionario detrás del grupo de riqueza. Su responsabilidad #1 es liderar a nuestro equipo en devoción a la misión: proporcionar planificación financiera de calidad y gestión de inversiones a los clientes de la empresa.

Favoritos

Educación/designaciones

  • BS de la Universidad Estatal de Minnesota, Mankato - Finanzas con énfasis en la planificación financiera
  • MBA de la Universidad Estatal de Minnesota, Mankato - Liderazgo y desarrollo organizacional
  • Certificado Financial Planner ™

Certified Financial Planner Board of Standard Inc. CFP ®, Planificador financiero certificado  ™, y CFP ® || 686  in the U.S.

Paul M. Bennett, CFP

Sr. Financial Planner

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“Quiero que las personas tengan éxito en la vida y eso incluye guiarlos para lograr una administración sólida de dinero. Disfruto de ayudar a las personas y las empresas a tomar decisiones beneficiosas en lo que respecta a la gestión de dinero y a la inversión. La planificación de larga duración es una de mis pasiones profesionales y que mueve a las personas de la pensamiento de retirada a la realidad de la realidad es algo que disfruto de nuestros clientes. 

- Pablo

Paul tiene más de 25 años de experiencia asesorando a los dueños de negocios e individuos ricos sobre sus finanzas. Paul ha logrado la designación certificada de Financial Planner ™. Ser un profesional de CFP® le permite ayudar a los clientes a centrarse en lo que es importante para ellos. También ha obtenido la designación del Consejero del Plan de Jubilación (CRPC®), que demuestra su experiencia en el área de planificación financiera de jubilación para las personas.

Favoritos

Educación/designaciones

  • BS en Finanzas de la Universidad Estatal de Minnesota, Mankato
  • Certificado Financial Planner ™
  • CRPC® (CONSEJO DEL PLAN DE RETIRO DE LA RETRAJE) || 775
  • CKA® (Certified Kingdom Advisor®)

Certified Financial Planner Board of Standards Inc. owns the certification marks CFP ®, Planificador financiero certificado  ™, y CFP ® en los EE. UU.

Mike K. Earl, CFP®, cpwa®

. Gestión

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Desde la infancia, estaba fuertemente interesado en trabajar duro, ganar dinero y, lo más importante, ahorrando dinero. Hoy, uso esa pasión para capacitar a nuestros clientes para que tengan éxito con su dinero. Muchas personas experimentan estrés y ansiedad innecesarios en sus vidas financieras.

Después de la universidad, trabajé en un banco grande y comencé a invertir por mi cuenta por primera vez. Recuerdo que enchufé los números a una calculadora Roth IRA y me di cuenta de la potencia de la composición desde una edad temprana. Me sorprendió cómo era [aparentemente] fácil inversión ... sin darme cuenta de que los mercados bajistas son lo que hace que la inversión sea desafiante. Unos años después de mi carrera como asesor financiero, el gran éxito (2007-2009), y obtuve mucha experiencia crucial en un corto período. 

Esas lecciones de la Gran Recesión se quedarán conmigo por el resto de mi vida. Aprendí a no extenderme en exceso en bienes raíces, a nunca vender de acciones durante un mercado bajista, el poder de estar 100% libre de deudas (incluida ninguna hipoteca), y también las oportunidades en las acciones que surgen de las cenizas de un mercado de osos profundos.

Proverbios 11:14 dice: "Donde no hay orientación, A People cae, pero en un abundancia de consejeros allí hay seguridad". ". Nuestro objetivo es ser aquellos consejeros que brindan conocimiento y seguridad a nuestros clientes. 

Un buen asesor financiero debe tener el corazón de un maestro. A través de nuestra relación, nuestro objetivo es que nuestros clientes crezcan en conocimiento y dominio sobre sus finanzas. Queremos que sean el conductor de su plan financiero, con nosotros como su compañero/entrenador para ayudarlos a realizar sus planes y objetivos.

Me han citado como experto financiero en Fox Business, U.S. News & World Report, Yahoo! Noticias, Tarifas de GoBanking, Lifehacker, y Insider de negocios.

Más importante que mi rol en el grupo Wealth es mi posición como un hijo de Dios. Padre a cinco hijos.

Favoritos

Educación/designaciones

  • BS en negocios/economía de Wheaton College en Wheaton, IL
  • Certificado Financial Planner ™ (CFP®)
  • Asesor de riqueza privada certificada (CPWA®) || 882
Certified Financial Planner Board of Standards Inc. owns the certification marks CFP ®, Planificador financiero certificado  ™, y CFP ® en el US

ADA

Partner, CFO, Financial Planner

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“Me encanta trabajar junto a las personas en el grupo Wealth. Además. Este papel centrado en la inversión era natural para mí. ”

-Adam

Desarrollar y probar el estrés Los modelos de asignación de activos de la empresa es una pasión de Adán.  A menudo puede encontrarlo evaluando las métricas de riesgo para las carteras de los clientes y los mercados globales más amplios, así como las carteras de clientes comerciales y reequilibrantes de los clientes.

Favoritos

Educación/designaciones

  • CIMA®
  • BA (Business Mayor/Matemáticas Menores) de la Universidad Estatal de Dakota

Investments & Wealth Institute TM (el Instituto) es el propietario de la marca de certificación "CIMA" y "Analista de gestión de inversiones certificadas". ". El uso de CIMA y/o analista de gestión de inversiones certificada significa que el usuario ha completado con éxito los requisitos de acreditación iniciales y continuas del Instituto para el profesional de la gestión de inversiones.

Dan Johnson, CFP®

Socio, Planificador Financiero

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"Me encanta poder ver y contribuir a la confianza en las familias a las que ayudamos cuando saben que están tomando los pasos correctos hacia la independencia financiera. Realmente disfruto construyendo relaciones con las personas. El trabajo que hago con el grupo de wealth me da la oportunidad de hacer esto al construir una relación que durará una vida vital". Dan

— Dan

Favoritos

Educación/designaciones

  • Graduated from North Central University with a degree in Business Administration.
  • CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™

 

Certified Financial Planner Board of Standards Inc. owns the certification marks CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™, and CFP ® En los EE. UU.

Karie Merritt

Socio, Director de Servicios al Cliente

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“Me he dado cuenta de que hay tantas personas en el mundo que hoy no están seguros de cómo ahorrar o planificar el futuro. Tomando el control de sus finanzas por primera vez. Transferencias monetarias, maneja el papeleo para los clientes y ayuda a administrar las operaciones diarias de la oficina.

— Karie

Karie’s main role is managing the onboarding process for new clients. She works hard to ensure a seamless transition and to make all clients feel welcome and cared for. As the Director of Client Services, she oversees the Client Services team, plans client events, processes monetary transfers, handles paperwork for clients and helps to manage the day-to-day operations of the office.

Favoritos

Educación/designaciones

  • aa en artes liberales y ciencias de North Hennepin Community College
  • BA en Educación y Enseñanza de la Primera Infancia de la Universidad Concordia St. Paul
  • Notario público

Misty Tanner

Asociado de servicios al cliente senior

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"Me apasiona mi trabajo porque creo que es importante tomar decisiones sabias e informadas con nuestras finanzas como lo impregna todos los aspectos de nuestras vidas. Al igual que las personas se esfuerzan por mantener el equilibrio en sus vidas, el bienestar financiero y la comprensión en su vida personal es tan importante". Misty

— Misty

Favoritos

Educación/designaciones

  • B.S. en Administración de Empresas en Sports & Fitness, Minor en Biblia y Teología
  • Certificado en Coaching

Ben Thorson

Asesor financiero

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Me gusta ayudar a nuestros clientes a tomar buenas decisiones con su dinero. Es gratificante ver a nuestros clientes desarrollar riqueza con nosotros a su lado. Cuando veo que una familia joven cruza la marca de patrimonio neto de $ 1 millón, después de comenzar con nuestro equipo con un patrimonio neto de $ 200,000, es una sensación increíble.

A medida que nuestros clientes continúan enfocándose en las cosas que pueden controlar, como pagar deudas y agregar dinero a su cartera de inversiones año tras año, he notado que se vuelve más fácil soportar el mercado (inevitable). Durante mi tiempo en The Wealth Group, he aprendido que los buenos comportamientos financieros nunca entran en una recesión.

Cuando no estoy en el grupo de riqueza, disfruto pasar tiempo con mi esposa y mis tres hijos. Juntos nos gusta estar al aire libre, practicar deportes y ser participantes activos en nuestra iglesia.

- Ben

Favoritos

Educación/designaciones

  • Graduado de la Universidad North Central con un título de Licenciatura en Ciencias.
  • Experiencia contable en Ch Robinson en Eden Prairie.

 

Paige Heltemes

Asesor financiero

Facebook ||– 1365 Twitter

“I have always had an interest in personal finance. Having a plan and setting goals for your financial life enables you to accomplish things that otherwise would never be possible. A thousand small steps in the right direction can lead to a life of stability and ability—The Wealth Group exists to help plot that course and keep our clients on track.”

— PAIGE

Even as a young adult, keeping her finances in order and planning for the future has allowed Paige to experience wealth as a blessing rather than a stressor. She wants people to know that same freedom, especially when life gets complicated. 

Favoritos

Educación/designaciones

  • Licenciatura en Ciencias en Administración de Empresas y Menor en Estudios Cristianos de North Central University

Jaron Kissner

Asesor financiero

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"En mis 20 años, leí un libro de finanzas personales por primera vez. Planner.

Me siento bendecido de ser parte del grupo de patrimonio y trabajar con un equipo de personas muy talentoso y de alta calidad.

— Jaron

Favorites

Education/Designations

Licenciatura en Ciencias en Administración de Empresas y Menor en Estudios Cristianos de North Central Universit

Intereses personales

Jaron se casó con su encantadora novia, Jennifer, en 2016. Desde entonces, han agregado tres hijos a su familia: Vivienne (2019), Graham (2021) y Cooper (2023), así como un Golden Retriever llamado Penny. Se instalaron en su primer hogar en Jordania, MN en 2021. Como familia, disfrutan pasar tiempo con familiares y amigos, visitar a familiares en AZ, caminar y estar en el lago. También están muy involucrados en la Iglesia del Valle de River en Chaska, donde Jaron y Jennifer sirven como diáconos.

Jaron se ha apasionado recientemente por el juego del golf y está luchando por romper 85. También le gusta hacer ejercicio y ver a los vikingos a medida que encuentran nuevas formas de perder los juegos de campeonato de NFC. || 1523

Jamy Antoine

FINANCIAL ADVISOR

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- Jamy

Favoritos

Con años de experiencia como propietario de negocios, inversionista y emprendedor, he ganado de primera mano en los desafíos y complejidades de construir y administrar la guerra.  Después de 22 años de propiedad de negocios, pude retirarme y hacer la transición a un nuevo capítulo: ayudar a otros a construir y mantener la independencia financiera. 
 
temprano en mi carrera, ya que mi esposa y yo comenzamos a experimentar el éxito financiero, reconocimos la importancia de tener un equipo integral de planificación financiera.  En 2006, nos convertimos en clientes del grupo Wealth, y un plan fue diseñado a medida para nuestros objetivos. Inicialmente, seguimos el plan, pero mi impulso empresarial, y a veces, la impaciencia (no prestar atención a los proverbios 13:11: "Quien se reúna poco a poco lo aumentará"), me llevó a reemplazar un tasa de ahorro / inversión muy saludable con otras oportunidades. Algunos demostraron ser exitosos, otros no lo fueron.
 
Si bien la diversificación tiene su lugar, nunca olvidaré una conversación fundamental que tuve hace más de 11 años en nuestra revisión anual con Austin Colby, propietario del Grupo Wealth.  Proporcionó una evaluación honesta de nuestra posición financiera, revelando que si bien parecíamos fuertes en papel con bienes raíces y otras tenencias, estábamos muy débiles en nuestra liquidez y teníamos una cantidad peligrosa de influencia.  Una situación que podría crear estrés financiero en el futuro.  Ese momento comenzó a remodelar mi perspectiva sobre el dinero, la estabilidad a largo plazo y la creación de riqueza, y, con el tiempo, aprendí a desarrollar un enfoque disciplinado, estratégico y a largo plazo para construir y gestionar la riqueza.
 
en 2021, me uní al equipo grupal de la riqueza, aportando mi experiencia extensa en los negocios, invierte y las finanzas personales de los negocios, y los propietarios de negocios, y amenazé a los propietarios de negocios, y entendí a los propietarios de negocios, y a los propietarios de los trabajadores de la riqueza, y los propietarios de los trabajos de ayuda, y los propietarios de los trabajos de ayuda, y patrepenen las finanzas, y los propietarios de los trabajos de ayuda, y patrepenen de los propietarios de los negocios. y mantener un futuro financiero seguro. 
 
¡Estoy felizmente casado, tengo 4 hijos, un hermoso abuelo y tengo el objetivo de la vida de convertirme en un golfista de rasguños! 
 

Educación/designaciones

  • BS - Maranatha Baptist Bible College. Pre-MED
  • DC-Doctor en Quiropráctica-NWHSU
  • FICPA-Beca Asociación Internacional de Pediatría Chiropráctica
  • BCN-Certificación de la Junta Neuropatía-American College of Physical Medicine
Pic of Dean Goodwin outside and smiling

DEAN GOODWIN

FINANCIAL ADVISOR

At The Wealth Group, I enjoy getting to know our clients and their families as well as seeing the joy on their faces and their peace of mind as they start to implement our suggestions and seeing their financial dreams come into fruition.

Estoy muy metido. Hace unos años tuve el sueño de jugar al golf profesional y a través del trabajo duro, la autoconfianza y la dedicación, vi algo de éxito, ganando múltiples eventos de mini giras. Quiero proporcionar ese mismo impulso (juego de palabras de golf) y determinación mientras trabajo con nuestros clientes mientras persiguen sus sueños y estar allí con ellos mientras celebramos las victorias juntas.

El éxito con las finanzas es como el éxito en el campo de golf, construyendo un plan en torno a sus necesidades, habilidades y objetivos específicos; Luego, comenzando buenos comportamientos para ayudar a facilitar ese plan. Por ejemplo, los buenos comportamientos financieros incluirían una tasa de ahorro/inversión saludable y pagar la deuda. Ayuda a tener a ese compañero de equipo, entrenador o asesor para aportar conocimiento y aliento, consistentemente y en puntos fundamentales, en su viaje. Ahí es donde entra el grupo de riqueza.

Cuando no estoy en el grupo de riqueza, me encontrarás haciendo una de las tres cosas. Por lo general, estoy trabajando duro en mi juego de golf (me niego a dejar que Dan, Ben o Austin me ganen). Si no estoy en el campo de golf, generalmente estoy cantando en el coro de la iglesia o tocando mi guitarra. También disfruto pasar tiempo con la familia Colby. Allí, estamos saltando sobre el trampolín, golpeando el voleibol, haciendo ejercicio, swing bailando o haciendo música.

- Dean

Favoritos

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